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SH600578

2021-07-22
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第三,平均通胀目标制意味着美联储无需在通胀达到2%时就立即加息,这使得通胀预期大幅上升。市场普遍认为,在宽松的货币政策下,经济可能走向过热,一旦超过可控范围,美联储仍将收紧货币,提高基础利率。因此,尽管美联储和财政部多次公开宣称美债收益率上升是经济向好的表现,通胀完全可控,反而导致美债收益率进一步上行,前瞻性指引失效。由上可见,当前市场与美联储的立场相悖,使美联储面临两难的政策选择:随着经济好转、通胀及通胀预期上升,美债收益率将进一步走高。如果继续加大购债规模以控制收益率上行,基础货币的加速扩张将加大美元的贬值压力;如果通过加息阻止通胀上升进而阻止美债收益率上升,将导致经济复苏停滞。

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在这样的金融抑制时代,包括美元在内的西方国家,政府和央行很大程度上能够操纵和影响整个社会的利率,由此确立了“基准利率”的概念。就是前面提到的商业银行的再贴现利率,也是银行间货币交易的利率。“再贴现”这个词儿,也由此从原来带有惩罚性质的“污名”,变成了央行最重要的操作,商业银行从此变成了央行妥妥的下游,而央行也变成了整个国家金融体系管理的核心,所有商业银行,一方面接受央行的利益输送(基准利率是一个社会的最低利率),另一方面也放弃了原本的自主权。

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与此同时,下半年以来,国际供应链向中国市场转移,来自海外的订单持续增加。浦林成山加强了对受疫情影响较小地区的海外市场开发,全力开拓新客户。期内新开发海外经销商32家,营收实现大幅增长,较去年同期增长约25.9%。年内,国内替换市场的销售同比录得6.5%的些微下降,主要由于下半年的产能难以完全满足客户的需求。在内部渠道的优先级的分配上,相对而言国内配套市场要高于替换市场,因此并非国内替换市场的需求削弱,而是由于浦林成山对产能进行一些调配,影响了部分渠道的增长。

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实际上,此次中伊全面合作计划协议内容与去年披露的一份长达18页的协议草案内容相似。2020年7月,中国和伊朗起草了一份全面的经济与安全合作伙伴关系协议。根据草案内容,中国在未来25年将在伊朗数十个领域进行价值为4000亿美元投资,包括银行、电信、港口、铁路、医疗保健和信息技术,并将获得伊朗的常规石油供应。协议草案还包括,5G通讯网络基础设施、“北斗”全球定位系统等提议。截至目前,中伊全面合作计划的具体内容尚未公布,但根据相关外媒的报道,此次中伊25年战略合作协议主要集中在政治、经济以及能源等领域的合作。其中,最值得关注的三条内容分别是:中国将增加对伊朗能源设施和涉及民生的基础设施建设的投资,提升伊朗整体国力;中伊之间的石油结算和贸易往来将使用中国人民币和中国新推出的数字人民币结算,避开美元结算;伊朗的导弹(没有点明是普通导弹还是弹道导弹)的导引头,将使用中国的“北斗”全球定位导航系统进行制导。

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  昨日,周一较发行价大涨超过10倍的康泰医学、周二股价大涨近80%的金春股份,均大幅度回调。截至收盘,康泰医学下跌17.40%,金春股份下跌17.88%。  同时,大宏立接过领涨大旗,午间休市前一度较开盘价上涨30%而触发临停,但尾盘股价也有所回落。截至收盘,大宏立报收90.80元,涨8.10%,成交16.50亿元。  创业板存量热门股也出现退潮迹象。如之前连续两日涨停的坚瑞沃能,昨日早盘虽一度大幅高开且最大涨幅超过19%,但随后便遭遇获利盘了结,股价高位回落,截至收盘涨幅收窄至3.65%。

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面对久违的上涨,资金纷纷入场抢筹。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,4月19日,券商行业大单资金净流入34.15亿元。37只成份股大单资金净流入在1000万元以上,东方财富大单资金净流入居首,达到11.67亿元,紧随其后的兴业证券大单资金净流入达3.41亿元,此外,方正证券、中信证券、第一创业、国盛金控、华泰证券等个股大单资金净流入也均在1亿元以上,上述7只个股合计大单资金净流入就达21.76亿元。

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图表:...但10年期美债利率对服务业PMI的反应超过历史平均水平资料来源:Haver Analytics, Bloomberg, 中金公司研究部受服务业PMI不及预期影响,美债利率的变化方向符合预期,但是变化幅度明显高于历史平均水平,说明可能有交易因素加剧市场波动。7月6日油价受到OPEC会议影响也开始调整,但美国十年期国债利率隐含的通胀预期变化不大,利率下跌主要由实际利率下行驱动,因此油价变动似乎不是影响美债市场行情的主要因素。

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当地时间4月13日,美国FDA在社交媒体发布声明称,与美国疾病预防控制中心(CDC)出于谨慎,建议停止使用美国强生公司的单剂(single-dose)新冠疫苗。FDA将与美国疾病预防控制中心的科学家将共同审查强生新冠疫苗与血栓之间的可能联系,紧急会议定于周三举行,最终决定是否暂停使用。阿斯利康和强生新冠疫苗都属于腺病毒载体疫苗。强生新冠疫苗属于腺病毒载体疫苗,与之前在欧洲遭遇血栓质疑的阿斯利康/牛津合作研发的新冠疫苗AZD1222属于同一技术路线,这也是EMA针对血栓风险关联进行调查的第二款新冠疫苗。欧洲药品管理局(EMA)在4月9日称,将开始就强生新冠疫苗与血栓之间是否存在关联展开评估,目前尚无法下明确的结论。

SH600578 —— SZ300200

“我们的现行金融基础设施既限制了增长机会,也导致了机会不平等现象。全世界有17亿人没有银行存款。小企业,即使是那些有银行业务关系的企业,通常也必须依赖信用卡等高成本融资,因为传统银行业务将它们排除在贷款融资之外。”高昂的成本也影响到零售商,他们在每一笔信用卡销售交易中损失3%。不管以任何标准衡量,这些小企业的总成本都是巨大的,这将导致投资减少,经济增长下降。当前的金融体系需要收取高额的服务手续费,而那些因此亏损的人正在寻找替代品。既然这些替代方案开始看起来像一个平行的金融体系,且可能威胁到现状,那么问题就转向了发达国家的金融监管机构和银行官员将采取何种立场。

SH600578 —— SH600548

由于5月份是去年同比低基数,因此市场普遍预期6月份的通胀在正常环比增速下会从5月高点小幅回落(市场预期为4.5%),但实际高达0.9%的月环比却将6月CPI同比推升至同比5.4%的高位。不得不说,从环比角度看,在5月0.8%的月环比基础上,9月进一步攀升至0.9%,这一涨幅是非常显著的,要知道美国长期历史平均CPI环比仅为0.2%左右。6月二手车价格环比跳升10.5%,贡献了6月CPI环比增速的三分之一,缺少芯片等因素导致的供给受限依然是主要瓶颈。除此之外,机票、酒店等与疫情修复开放后的出行需求相关的服务也涨幅明显,例如6月机票价格环比2.7%(5月为7%),这与我们在疫情与复工周报持续跟踪的美国开放进展、以及接下来美国全面开放下服务性需求进一步释放的预期基本一致。实际上,美国TSA安检人数近几个月持续攀升一度逼近2019年水平。

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